Ein kleiner Esel sehnt sich nach einem Leben jenseits der Arbeit in der Dorfmühle. Eines Tages findet er Mut auszubrechen und sich auf das Abenteuer seiner Träume einzulassen. Auf seiner Reise trifft er ein liebenswertes und verschollenes Schaf und eine Taube mit hochgesteckten Ambitionen. Zusammen mit weiteren Tieren werden der kleine Esel und seine neuen Freunde zu Helden in der größten Geschichte, die je erzählt wurde: Die erste Weihnacht.